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个股点金:天士力(600535)现代化中药领军者的十年磨砺

视频内容 网友评论
  投资要点

  1、十年磨砺:跨越平台,进入新一轮成长期

  2、六大举措推动公司实现跨越

  3、丹滴美国FDA三期临床方案公布,熟悉规则,国际市场不再遥不可及

  4、多层次激励机制保障未来发展

  ※风险提示

  复方丹参滴丸因基数较大增速不达预期;新产品推广不达预期。

  ※投资建议

  公司发展战略清晰,中长期增长驱动力明确,我们维持未来三年EPS预测分别为1.47元、1.91元和2.43元。我们初步测算,明年如现金收购集团化药资产有望增厚业绩0.16元/股,2015年后丹滴有望打开国际市场。成长股具有时间价值,我们小幅上调目标价至58元,如考虑资产注入,相当于2013年28倍PE。

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资都参考,并不构成投资建议。 投资都据此操作,风险自担。

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