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个股点金:华侨城A(000069)享受地产和旅游的双提升
www.cnfol.com 2012年07月13日 08:59 中金在线 
  ※投资要点

  1、模式优势

  2、融资优势

  3、预计 12年各项业务保持快速增长

  4、优质资产沉淀渐具规模,未来有望成为商业地产大鳄

  ※投资建议

  预计12、13年净利润 39.0、49.5亿,对应EPS分别为0.54、0.68元。公司未来深耕旅游及衍生文化产业,发展空间巨大。每股 RNAV14.5元,现股价大幅折57%,目标价 9.23元,对应12年PE17倍
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