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个股点金:鸿利光电(300219)增资节能服务公司
www.cnfol.com 2012年07月10日 09:33 中金在线 
  ※投资要点

  1、增资节能服务公司,大幅提升公司获取广东省内订单能力

  2、封装行业产能扩张弹性较强,获取订单能力更为重要

  3、广东省LED 产业 CAGR 可望达35%,公司作为一线厂商最为受益

  ※风险提示

  封装器件价格大幅下降,达产情况低于预期

  ※投资建议

  公司精细化管理程度居行业首位,且可望成为广东省LED照明新政的主要受益者之一。预计公司 2012-2013年 EPS为0.41 元/0.67 元,对应 PE为 34X/24X
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