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个股点金:捷成股份(300182)行业广泛布局
www.cnfol.com 2012年06月28日 13:46 中金在线 
  ※投资要点

  1、市场占有率快速提升,正在成为行业龙头

  2、媒资与编目稳健增长,高标清与全台监控有爆发潜质

  3、产业内广泛布局,拓展音视频需求空间

  ※风险提示

  整合带来的管理费用大幅上升;高清和全台监控系统的行业渗透进度低于预期

  ※投资建议

  预计公司2012~2014年EPS分别为0.83元、1.22元和1.65元,对应P/E分别为28.1倍、19.2倍和14.1倍
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