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个股点金:同有科技(300302)业绩超预期
www.cnfol.com 2012年05月08日 13:44 中金在线 
  ※投资要点

  1、11年略高于预期

  2、公司较强议价权在不断提升的毛利率上有所体现

  3、公司现金流量情况较为稳健

  ※投资建议

  我们预计公司 11/12/13 年EPS 为0.68/0.99/1.34 元,对应 3 年CAGR 为36%,对应PE 分别为42/29/21 倍。美国市场估值体系中,存储软件或服务公司EMC/NETAPP/COMMVAULT 具备约 50%的PE估值溢价,或说明存储相关方案商应享受更高估值
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