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个股点金:国药一致(000028)医药的商业出现好转
www.cnfol.com 2012年05月02日 14:19 中金在线 
  ※投资要点

  1、收入和净利润单季度增速均有所加快

  2、医药商业整体情况良好

  3、医药工业稳定增长

  4、商业继续在两广地区扩张,龙头地位稳定

  ※风险提示

  短期无法解决融资问题,财务压力较大

  ※投资建议

  我们预计公司12-14 年EPS 为1.4、1.71和 2.08元,对应PE15、12、10倍,年复合增速超过 20%,估值在医药板块严重偏低,有较大提升空间。 [b][/b]
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