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个股点金: 立讯精密(002475)内生式增长是看点
www.cnfol.com 2012年04月12日 13:39 中金在线 
  ※投资要点

  1、业绩大幅增长,毛利率稳步上升

  2、外延式扩张,奠定成长基础

  3、内生式增长是未来看点

  4、成长空间广阔

  ※风险提示

  全球经济下滑导致下游需求波动;客户集中度过高;规模效应与协同效应达不到预期;人民币升值

  ※投资建议

  预计公司2012-2013 年EPS 分别为1.42 元和1.93 元,对应PE 分别为22X 和16X。公司是国内PC 连接器龙头厂商,目前已基本完成华东和海外的布局,静待公司规模效应与协同效应显现,看好公司发展前景
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