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个股点金:红日药业(300026)双核动力促增长
www.cnfol.com 2012年03月21日 14:09 中金在线 
※投资要点
1、康仁堂配方颗粒市场快速扩张,高速增长可期
2、血必净营销改革初见成效,将再次恢复快速增长
3、法舒地尔销售下滑影响趋微,低分子肝素钙盈利提升
4、多个仿制新品即将上市提振公司未来业绩
※风险提示
1、血必净营销改革不达预期;
2、中药材价格快速上涨。
※投资建议
我们预计公司 2012 年-2014 年的 EPS 分别为 1. 21 元,1. 67 元和2.17元。以公司 2012 年3 月12日股价27.29元来计算,其2012年-2014年市盈率分别为 23 倍,16 倍和12倍
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