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个股点金:海正药业(600267)彰显龙头实力
www.cnfol.com 2012年02月27日 09:50 中金在线 
投资要点
1、签订协议框架是与辉瑞合作的实质性进展
2、携手国际巨头,彰显龙头实力
3、优势互补,国内制剂销售有望快速发展
4、深化合作,全面参与全球化制剂市场竞争
投资建议
合资公司的设立将进一步催化公司的产业升级路径,我们预计公司 11、12年 EPS为 0.97、1.32元,按照 12年 25倍 PE,给予目标价 33元
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