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个股点金:东方电气(600875)火电、核电增速下降
www.cnfol.com 2012年02月08日 17:11 中金在线 
※投资要点
1、应收账款高于预期
2、震后订单和海外市场增长的红利将逐步消失
3、核电设备交付量将在2013年大幅下跌
※风险提示
燃气轮机盈利能力上升快于预期
※投资建议
我们下调公司2011和2012年每股收益至1.56元和1.66元,比原预测下降10%和26%,并且预计2013年每股收益为1.40元。公司目前股价对应2012年14倍市盈率,在A股同行业中估值不高
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