◆公司长期发展战略：公司未来将实现国内市场稳步增长，国外市场大力发展，成长为在中国乃至亚太地区油气综合技术服务商。     软件销售和技术服务并行发展：公司将实现软件销售和技术服务并举，相互带动，通过技术服务，切入到相关的市场，并开始用公司的油气开发方法和理论与客户沟通，适当销售软件，通过对软件性能的测试，进一步带动公司后期技术服务的发展，实现技术服务带动软件销售，软件销售促进技术服务。

　　◆软件产品结构完善，技术较为先进：公司的软件产品结构比较完善，主要有四大类：处理类、综合研究类、油储描述类以及地质成像类。    未来还将继续往前端的采集和预处理发展。产品上未来将做到和国外竞争对手相比，“他有我有，他有我优，他没有我有”。     技术服务业务“加粗”“加长”：在技术服务“加粗”的基础上，公司将通过兼并、收购和投资的方式进行行业整合，完善产业链

　　◆海外市场不断拓展：公司海外市场近年得到较快发展，从08 年收入占比不到20%，到09 年收入占比达到30%，2010 年海外占比已经达到48%。目前海外市场大部分业务都是技术服务，其中50%是和国内油气公司合作，50%是自身开发的当地的油田、油服公司。     风险提示：订单签订和确认不如预期；收购进展不如预期。     我们预计公司 2010-2012 年EPS 分别为0.63 元、0.85 元、1.13 元。6月10 日收盘价28.07 元，对应2011 PE 为44.6 倍，首次评级“增持”。