1、受益于保障房拉动与我国房屋单位面积电梯需求台数的提高，电梯行业景气上行，未来3年行业增速有望超26.5%；2、短期受益于奥的斯逆行事件，公司电梯业务将明显受益，市场份额有望加速提升；3、电梯业务新接订单超预期，上调公司2012年电梯业务增速预测；4、公司不良业务剥离稳步进行，液压件等其它业务发展良好，估值修复可期。

　　由于公司不良资产剥离已近尾声，合资公司质地优良，预计公司2011和2012年EPS分别为0.81和1.05元，建议“买入”。