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个股点金:敦煌种业(600354)动态估值优势明显
www.cnfol.com 2011年08月10日 11:10 中金在线 
1、产品优势:公司已通过ISO9001质量管理体系认证,拥有完善的种子质量保证体系,所生产的粮食、棉花、油料、瓜类、蔬菜、牧草、花卉等7大系列、1000多个品种的种子、棉花产品畅销国内20多个省(市)和10多个国家,深受国内外客商的欢迎。
2、规模优势:公司两大产业目前拥有5大专业基地,其中瓜菜制种基地面积发展到2万亩;玉米制种基地发展到13万亩,比成立之初扩大10万亩;棉种繁育基地稳定在5万亩;脱毒马铃薯原种基地扩大到1万亩;强筋小麦种子繁育面积达8万亩;棉花基地控制面积达到40万亩,占本地棉花总面积的50%以上。
预计公司2011-2012年EPS为1.0元和1.2元,目前动态PE为25X左右,给予“买入”评级。
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