投资要点： 公司主要从事电冰箱、空调器等家电产品的生产与经营。公司空调业务仅次于格力和美的的全国第三大空调生产企业。公司是冰箱行业的第一大龙头企业，市场占有率稳居第一。公司全球化品牌战略成效卓著，产品出口欧美及东南亚等地区，冰箱、冷柜一直处于行业出口龙头地位。公司大股东海尔集团是世界第四大白色家电制造商，也是中国电子信息百强企业之首。  近期，公司年度股东大会,大会高票通过了12项议案,其中受让海尔集团及其下属公司持有的10家公司股权, 在香港发行人民币债券两项议案此前备受市场关注.收购10家公司股权标志着青岛海尔整体上市迈出了第一步. 本次资产受让标的包括海尔模具100%股权,海尔信息塑胶100%股权,大连精密制品90%股权, 合肥塑胶94.12%股权,重庆精密塑胶90%股权,重庆智能电子90%股权,青岛特钢100%股权,合肥特钢100%股权,美尔塑料粉末76%股权,海尔机器人50%股权,业务覆盖家电模具生产, 自动化机械装置研发与制造,家电彩板研发与生产,家电零部件,电子设备的开发与生产等上游产业. 受让完成后,青岛海尔将在直接持有并运营家电生产业务的基础上,直接受益上游产业带来的协同效应,进一步打造全产业链的家电生产模式.标的资产的注入将充分扩容其经营资源,  形成更加明显的供应优势,亦有助于其缩短新品研发的过程,更高速,更有效地满足市场需求,稳固青岛海尔白色家电龙头地位. 预计公司2011-2013年EPS分别2.15元,2.65元和3.20元,维持"增持"评级。

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