■投资亮点： 公司作为国内规模最大的电能表生产企业之一，在国内电能表市场具有很强的综合竞争优势。2010年，公司在国家电网公司智能电能表集中规模招标采购中名列第一，按中标数量计算的市场占有率达到10.66%，市场领先优势明显。与此同时，公司非晶变压器业务发展势头也较为强劲，有望成为公司未来业绩增长的强劲引擎。 1、产业龙头地位突出 公司已形成了一批具有自主知识产权的核心技术，开发了多系列、不同规格的电能表、电能计量计费系统、电力负荷管理终端、配电监测终端、集抄系统等产品，是行业内产品型谱最为完整、技术面最宽、覆盖市场范围最广的生产企业之一。 公司未来有望分享产业高成长的红利。因为公司目前主导产品的下游需求较为旺盛。在智能电表方面。从2009年12月起，国家电网公司开始大批量招标采购智能电能表产品。未来几年，我国将逐步进入智能电能表更换的高峰期，对智能电能表的市场需求量将快速增长。按照公司在2010年10.66%的市场占有率推算，公司单相智能电能表与三相智能电能表的年中标量有望合计达到800万台。在节能环保型变压器及箱式变电站业务方面。受益于我国不断进行电网建设和改造，我国变压器市场规模快速扩大。 上市募投项目扩产规划中三相智能电表产能扩张最为迅猛，增幅500%。预测公司2011-2013年的每股收益将分别达0.77元、0.91元、1.03元。 给予谨慎推荐的投资评级！

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