■投资亮点： 公司大股东是中国电子科技集团公司第三十研究所。公司从信息加密领域龙头发展成为以密码为核心的信息安全产品和安全集成与服务的国内信息安全领军企业，公司拥有完善的信息安全产品体系和领先的整体安全解决方案能力，是国内政府和军工等大型企业集团用户市场最大的安全系统集成商，在分级保护领域，高居国内第一。随着各行各业信息化的推进，信息资产朝着海量化方向发展，而信息化又与信息安全高度相关，因此我们认为公司在未来几年将保持高速发展的态势。此外值得注意是作为三十所唯一的资本平台，该所对上市公司注入资产的可能性很大。近年来公司对云计算的投入力度很大，将通过安全云存储系统切入该领域，并以产品集成商身份或者直接参与数据中心运营等方式参与市场竞争。公司的安全云存储系统不但可以为新建的数据中心提供软硬件，而且也适用于已建成的数据和灾备中心的信息安全改造。 在运营模式上，公司重点针对私有云和公共云。特别在私有云领域，集团级和行业级客户都适合建私有云。这方面公司有客户资源优势，且现有客户就有安全云存储的需求。公共云方面，10年底，公司与万国数据签署了战略协议。另外公司也积极与运营商开展合作。 目前公司的安全云存储系统还处于市场推广阶段。去年12月中公司在在北京举办了题为走下‘云’端的媒体发布会，邀请了大客户以及行业主管部门，并与用户进行了深入的探讨，同时也预示着公司的安全云存储系统将于11年进入实质性的销售阶段。据一季报，公司预计2011年1－6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为600％－650％。简单估算，公司2011-2013年动态市盈率约为29倍、20倍和14倍，估值相对合理。因此给予谨慎推荐的投资评级!

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