公司前景： 鄂尔多斯大股东一致行动人增持公司B股。据公告，公司控股股东一致行动人鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司，于2011年6月20日增持鄂资B股107.58万股，占公司总股本的0.1%。自此次增持之日起，鄂尔多斯集团及其一致行动人拟在未来12个月内继续增持不超过公司总股本2%的B股。鄂尔多斯目前的主要业务有：羊绒制品、煤炭、铁合金、电石、多晶硅等。羊绒制品：品牌优势推动传统主业持续发展。目前公司羊绒制品产能400万件，2010年产量为350万件，其中外销200万件，内销150万件。内销产品有自主品牌，毛利率高达50%左右。外销产品因为没有品牌，毛利率比较低，在8%～10%左右，利润刚刚覆盖费用，基本盈亏平衡。从年3、4月份的全国订货会来看，今年订单情况好于去年。2011年公司计划销量350万件，与去年持平，销量没有增加主要是受厂房搬迁的影响。2010年公司羊绒业务实现净利润1亿元左右，为公司贡献EPS0.1元，占比较小，但是公司会继续将这项传统业务做大做强。未来工作重点将放在推广公司品牌，拓展销售渠道上。不仅在国内市场上树立羊绒第一品牌，也立志将品牌影响力推向海外市场。羊绒产品原料价格上涨迅速，前几年价格60万元/吨左右，2010年原材料价格上涨到80万元/吨。原材料成本占比高，在70%～80%左右。但是公司存货量大，储备较多，对原材料价格上涨起到了缓冲作用，今年公司还没有开始收购原材料。 盈利预测与投资评级： 我们调整之前的盈利预测，2011年至2013年基本每股收益分别为1.02、1.38、1.71元，目前股价对应2011年、2012年PE分别是21.84倍、16.14倍。维持对公司强烈推荐的投资评级，6个月目标价为25.50元。

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