■投资亮点： 公司主要从事用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，是国内最早进入用电信息采集领域的企业之一，也是目前国内为数不多的能够提供用电信息采集系统从主站软件、230M无线组网、终端采集设备到电能计量设备的全系列产品和解决方案的厂家之一，主要产品230M专网终端近年国内市场占有率均在20%以上,保持行业前三名。公司拥有10项国家专利和26项计算机软件著作权，拥有100多个型号的产品及其完善的解决方案和一系列行业领先的核心技术。公司与北京、上海、重庆、江苏、湖南等省级电力公司保持了长期的稳定合作关系。公司产品遍布全国各地，已在国内140多个大、中城市使用。随着国家电网公司进入用电信息采集系统，南方电网公司和农网以及地方电网也会陆续进入用电信息采集系统，未来用电信息采集系统将会进入建设高峰。公司从2007年开始其产能就严重不足，为了解决产能瓶颈。公司拟投入2. 11亿元建设电能信息采集产品研发生产基地，项目达产后，230M专网终端新增年产能3万台，公网终端新增年产能6万台，采集器产能将达到30万台，并新建具备先进试验、研发和管理水平的研发中心、数据中心。 公司募投项目电能信息采集产品研发生产基地预计年底试产，2012年中期达产，综合产能提升约100%，配电自动化由于其与公司现有业务近似度较高且与原客户联接紧密，较有望成为其未来超募资金涉足领域，公司后续增长动力仍强劲。 盈利预测 我们预计2011-2013年每股收益分别为1.37元、1.97和2.66元，对应市盈率分别为24.31倍、16.98倍和12.57倍。由于公司用电信息采集产品是智能用电及需求侧优化管理的重要环节，且公司所属细分行业正处于高景气时期，考虑公司近年高速增长及中报业绩增长预期，给予“推荐”评级。  

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