我国稀土永磁钕铁硼龙头企业，随着节能低碳经济的发展,公司将持续受益于节能工业电机、节能家电、风电电机及新能源汽车的发展。一季度营业收入同比增长53.66%，净利润同比增长19.07%，每股收益0.06元。 在稀土价格一路上扬的背景下，2011年1季度公司毛利率出现一定下降，公司综合毛利率为20.55%,去年同期公司综合毛利率为26.5%,2010年4季度公司综合毛利率为25.19%;公司综合毛利率下降的主要原因在于上游产品价格自2月起上涨幅度过快,使成本传导机制受到一些影响。 公司认为在下游需求持续向好的趋势下,稀土永磁产业拥有较好的议价和成本转嫁能力。 由于需求恢复较好,公司几乎是满负荷生产,公司拟募集资金扩产6000吨烧结钕铁硼,建设期为3年,我们预期公司产能瓶颈有望在2014年得到解决。我们预测在2010年4季度提价后,公司或将于近期和主要客户开展新一轮价格商谈,公司成本压力或可逐步缓解。 此外公司非公开增发扩建新能源汽车、节能家电和风电等稀土永磁产能项目将有助于公司布局节能电机和新能源汽车等战略新兴产业,对公司盈利构成利好。 二级市场上，该股仍然处在一个下跌的趋势当中，开始小幅反弹，但没有得到量能配合，触到年线的压力后再度下跌，并创下19.65阶段性新低，近两日再度反弹，但成交量依然没有跟上，后市若突破下降趋势的压制，必须得到成交量的配合，目前来看还是一个弱势反弹，投资者以观望为主。

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