公司前景： 哈药股份发布公告，称2011 年6 月5 日，央视《朝闻天下》栏目播出了关于公司分公司哈药集团制药总厂（以下简称“制药总厂”）污染物排放有关问题的报道。 对于媒体报道的排污事件，公司做了如下说明： 关于废水排放。公司表示，目前制药总厂环保车间正处于检修期，制药总厂虽已采取了相关措施控制污染物排放，但因部分设施、设备暂停运行，造成污水 排放指标未达标。 关于废气排放，公司表示，制药总厂一直把气味治理作为环保治理工作的重点，已针对气味问题做了大量的治理工作，近年来已陆续建设了7 套气味处理设施，累计投入资金3000 余万元，气味已得到明显改善。哈尔滨市环保局环境监测中心站多年来多次组织对哈药总厂的专项监测，检测结果表明该厂硫化氢排放量多数达标，只有2009 年8 月12 日晚9 时至12 时的1 次监测，反映硫化氢超标1.37 倍。环保部门已于6 月7 日重新进行检测，目前尚未有检测结果。 关于焚烧固体废弃物，公司表示，报道中播出的焚烧固体废弃物的画面，为公司另一家分公司哈药集团制药总厂制剂厂，其与制药总厂毗邻，主要以医药包装材料和口服固体制剂产品为主。该厂为避免在生产过程中产生的废弃包装物流失到社会上被造假者利用，每年进行定期定点焚烧。经查，该企业存在不按规定擅自在厂区外的生活垃圾贮存池进行焚烧的情况，公司已责令整改。 我们认为，媒体报道的内容，表明哈药总厂在环保方面有不到位的情况。哈药总厂是国内抗生素行业的标杆企业之一，而抗生素行业一直面临高能耗、高污染的问题。随着国家对排污标准的不断提高，企业的环保成本也在增加。哈药股份称，公司近年已累计投入4 亿元用于清洁生产和环保治理，主要建设了废水预处理及污水处理、气味、锅炉烟气、噪声等各项污染处理设施。每年各项环保设施的运行费用在5000 余万元。如此高的投入，也难免出现问题，表明抗生素企业环保达标的难度 确实很大。 哈药股份(600664)日前收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意哈药集团将持有的17327.5398万股三精制药(600829)股份转让给公司，对价方式为公司向哈药集团定向增发股份。同时，公司近日还收到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意哈药集团对公司的重大资产重组实施方案。 盈利预测与投资评级： 我们认为，此次环保问题对公司经营影响并不算大，国务院在此重要关头仍然批准重组，哈药股份后市仍看好。 我们维持对公司的盈利预测不变，2011-201 年EPS 为： 1.07、1.30 和1.45 元（暂不考虑注入资产），维持推荐评级。

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