【内容介绍】公司前景： 康得集团董事长钟玉先生在市经信委领导、 房山区委区政府领导陪同下考察了石化新材料基地建设状况，拟承接康得光学膜产业集群项目地块的土地基础设施状况，并在区政府汇报了康得项目的相关建设计划。光学膜是京东方8代线的重要配套产品之一，本次对接会还邀请了燕山石化、京东方、冠捷、维信诺、中芯国际、北京化工厂等产业链上下游企业负责人参会。各方就产业配套建设计划进行了交流。（来源于北京市经济和信息化委员会网站） 石化新材料基地管委会介绍了该基地的发展规划，康得新公司董事长钟玉先生介绍了光学膜集群项目的投资计划、用地需求、建设时间节点安排等情况。 会议确定，由石化新材料基地和康得新公司各派一专人，组织各自团队进行工作对接。由康得新公司在本周内提出项目建设所需基础设施条件和政策需求， 由石化新材料基地按照康得新项目的预计建设进度，提出 基础设施建设的保障方案。 根据上述新闻内容，我们分析认为，本次康得新投资建设光学膜集群项目应该是在政府推动下进行的，因此康得新的光学膜集群项目作为京东方8 代线配套项目，其下游需求就有了充分的保障。在液晶显示屏的原材料领域， 销路是制约企业发展的最大难题之一， 而在政府推动下， 这一难题将有望被康得新直接跨过， 据估计， 光学膜约占液晶面板成本的10%左右， 假设一条8 代线的年产值大概在250亿左右，并假设其成本为 200 亿，则其中光学膜为 20 亿左右。因此，若康得新为京东方八代线形成完全配套，则其每年营业收入将增加20亿，若假设其净利率为20%，则预计将增加4亿元净利， 考虑到康得新在年报中曾明确提出其中长期发展目标是成为国际高分子复合材料领军企业，而且光学膜和预涂膜均采用膜涂覆技术，其技术有一定的相通性，因此我们认为康得新已经做好了向光学膜进军的准备，未来数年，公司将迎来飞速发展的阶段。 盈利预测与投资评级： 由于公司为京东方形成配套的确切时间未知，我们维持公司20 11-12 年的盈利预测分别为 1.03、1.64 元， 目标价 49.2 元，维持公司买入评级，并将积极 跟踪后续进展。

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