【内容介绍】目前部分日本铝电解电容器产品 的交货周期已经延长到了近一年，各大日本铝电解电容器厂商普遍提高了产品销售单价。第三季度，台湾铝电解电容器平均上涨10%-15%，定做产品将超出15%的上涨幅度。公司工业类铝电解电容器产品广泛应用于节能、新能源、轨道交通等领域。从工业类变频器原材料构成来看，铝电解电容器是主要原材料之一，根据变频器生产厂商英威腾的公开资料显示，铝电解电容器的成本占总成本 10%。目前工业类产品市场处于供不应求状态，根据市场情况，公司也已经开始逐步提高部分铝电解电容器的销售单价，预计部分工业类产品的销售单价将上调 5%左右；而部分消费类产品的销售单价将上调10%左右，化解了原材料成本上涨带来的压力，将提升公司综合毛利率。目前全球前15 大变频器供应商基本都是公司的客户，ABB、Emerson 等国际客户对公司产品的需求持续快速增长，而国内厂商汇川技术、英威腾等对公司产品的需求也不断提高。工业类电容器产品主要是螺栓式产品以及部分焊片式及焊针式产品，我们预计今年公司螺栓式产品产能有望上升至 40 万只/月；而焊片式及焊针式产品产能也有望达到920万只/月。公司工业类产品的订单目前已经排到了今年年底，预计新增产能将得到完全消化。盈利预测：我们维持公司 2011-2013 年 EPS 分别为 0.75 元、1.10 元、1.65 元的预测，维持公司 “增持”评级，目标价 27.8 元。风险提示：公司可能存在化成箔项目的成本风险和市场销售风险。

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