松德智慧拟购买超业精密88%股份，交易价7.44亿元

　　9月30日，资本邦讯，松德智慧装备股份有限公司(以下简称“松德智慧”(300173.SZ))发布了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要。

　　公告显示，本次交易的方案为智慧松德拟以发行股份及支付现金的方式收购超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资和冠鸿投资合计持有的超业精密88%股权，同时拟向包括佛山电子政务在内的合计不超过5名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，以及补充上市公司流动资金和偿还债务。本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成，募集配套资金在发行股份及支付现金购买资产实施条件满足的基础上再实施，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

　　上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资和冠鸿投资合计持有的超业精密88%股权。本次交易完成后，上市公司将持有超业精密88%股权。根据万隆评估出具的并经相关国有资产审核批准主体备案的万隆评报字[2019]10372号评估报告，超业精密100%股权的评估值为88,110.70万元。经交易双方协商确定，超业精密88%股权的交易作价为77,440.00万元，上市公司将以发行股份及支付现金相结合的方式支付。本次发行股份的股票发行价格为5.60

　　元/股，上市公司需向交易对方合计发行股份82,971,425股，并支付现金30,976.00万元。

　　图片来源：123RF

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