国泰君安IPO过会募资最高将达300亿

　　来源：证券时报 国泰君安首发申请6月3日获得通过。招股说明书信息显示，国泰君安将发行不超过15.25亿股A股，占发行后总股本的比例为10%~20%，发行后总股本不超过76.25亿股。以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，若此次新股发行量达到上限的15.25亿股，发行后每股收益约为0.856元，按A股首次公开募股(IPO)的发行后市盈率约23倍计算，发行价可达19.69元，其融资总额将高达300亿元。业内人士师表示，国泰君安上市将会对自身产生两个方面的直接影响。首先，相比中信证券和海通证券，国泰君安之前存在资金短板。通过上市，国泰君安融资后，将极大地补上该短板，在券商发展火爆的情况下，为公司的发展补充资本金，从而去发展各项业务。其次，上市后，可以通过定增等进一步融资为公司发展募集资金。目前A股参股国泰君安的“影子”上市公司共有21家，分别是深圳能源、大众交通、华茂股份、锦江投资、大冷股份。