朱力解盘：六月非农数据公布 外围市场普遍上涨

　　大家好，我是安信证券合肥营业部的投资顾问朱力。

　　1、消息面上：(1)证监会新闻发言人张晓军在上周五证监会例行发布会上称，对欣泰电气欺诈发行正式作出行政处罚，启动强制退市程序。欣泰电气退市后将不得重新上市，发行人股份将被采取冻结或限制减持措施。 (2)习近平主席7月8日主持召开经济形势专家座谈会强调，宏观经济政策要坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；以推进供给侧结构性改革为主线，有力、有度、有效落实好“三去一降一补”重点任务；引导好发展预期，用稳定的宏观经济政策稳定社会预期，用重大改革举措落地增强发展信心。(3)上周五美国公布6月非农数据大超预期，美股受此影响高开高走。

　　2、外围市场及大宗商品：(1)美股三大指数上一交易日高开高走，道琼斯指数上涨1.4%，标普500指数上涨1.53%，创出本轮反弹新高，纳斯达克指数上涨1.64%。(2)欧洲股市上一交易日小幅上涨，英国富时100指数上涨0.87%，法国CAC指数上涨1.77%，德国DAX指数上涨2.24%。(3)黄金方面上一交易日在美国非农数据公布后出现迅速下跌，但随后又重新收回，COMEX 8月黄金期货报收1367.4美元/盎司，上涨0.4%左右。(4)原油方面上一交易日冲高回落，美国NYMEX WTI原油8月期货下跌0.04%左右，报45.12美元/桶。

　　3、沪股通动向：沪股通上一交易日净流入-1.75亿，当日成交净买额为-2.27亿元，全天处于缓慢净流出状态。

　　4、衍生品方面：(1)股指期货方面，上一交易日三大指数1607合约贴水保持相对稳定；从持仓变化上看，由于周五是本月期指交割日，三大指数的1607合约前20大期货公司席位上多空双方均进行减仓，IF1607和IC1607减仓幅度基本持平，IH1607合约上空方减仓幅度大于多方。从期指的贴水和持仓变化来看指数仍是震荡行情。(2)期权方面，50ETF上一交易日下跌0.55%，认购期权50ETF购7月2150合约10000635下跌10.6%，50ETF购7月2200合约10000641下跌18.75%，认沽期权50ETF沽7月2150合约10000640上涨1.04%，50ETF沽7月2200合约10000642上涨4.37%，认购合约隐波小幅上涨，认沽合约隐波小幅下跌，从认购、认沽合约隐波变化来看多方占据优势。

　　5、今日无新股申购。

　　6、结论：上周五两市低开震荡，沪弱深强，量能出现萎缩，权重股走势低迷拖累指数。从上周五沪股通数据来看实际成交净买额为-2.27亿；从股指期货贴水和持仓变化来看指数仍是震荡行情；从期权市场认购、认沽合约的隐波变化来看多方占据优势；上周五外围市场普遍上涨。欣泰电气因欺诈发行被强制退市，对于国内证券市场的法制建设更进一步，短期可能使得题材股受到影响，但不改本轮反弹的趋势，而美国六月非农数据公布后大超预期，但美联储年内加息的概率仍然非常低，外围市场在消息公布后出现大涨，国内来看目前供给侧改革仍在积极推进，国企改革也有望加速，短期指数如果出现回调则会使得场外资金进场，板块上继续建议关注国企改革、券商股、畜禽板块以及中报预喜、估值合理的成长股。个人意见，仅供参考！