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此前分析周三尾盘的金融股拉升伴随着小盘股的下跌,显示主要是存量资金的腾挪,并且从股指期货以及期权等衍生品的走势来看也不认可尾盘的拉升,虽然外围市场小幅上涨以及大宗商品出现反弹,仍要注意周四市场出现下跌走势。建议继续谨慎对待,多看少做。
从周四的实际走势来看,沪指低开,深成指、中小板和创业板指基本平开,随后出现一波脉冲的反弹后出现一波下跌,随后弱势震荡,尾盘半小时突然出现放量下跌,恰恰是周三护盘的权重股尾盘砸得最凶,两市量能再创新低,合计在一起仅3550亿。
从沪股通来看,周四流入4.72亿,当日成交净买额其实是2.38亿,从近期上市公司公布的年报来看,外资抄底并不再是万年大蓝筹,也会选择一些流通盘小、且具备高成长潜力特征的个股。从股指期货来看,IF1603合约和IH1603合约周四早盘开盘后贴水出现缩小,IC1603合约贴水未变,IF1603合约和IH1603合约期指一直走的比现货强,到尾盘权重股砸盘时期指同步下跌,且IF1603和IC1603合约贴水一度扩大。从持仓上看IF1603合约持仓前20大期货公司席位多方减仓1071手,空方减仓1398手,IC1603合约多方增仓72手,空方减仓148手,IH1603合约多方减仓177手,空方减仓122手。综合股指期指的持仓来看多方略微占据优势,但从贴水变化上看并不乐观。
消息面上欧洲央行公布利率决议,同时下调三大利率,此外欧洲央行还宣布扩大QE规模至每月800亿欧元,欧洲央行主要再融资利率0.0%,隔夜贷款利率0.25%,隔夜存款利率-0.4%,但欧洲三大股指冲高后出现了大幅回落,截至收盘,英国富时下跌1.78%,德国dax下跌2.1%,法国cac40下跌1.7%,市场担心货币政策能否奏效。昨日欧洲还出现了首只负利率企业债,黄金大幅上涨。
综合来看,昨日尾盘权重股砸盘带动指数出现下跌,沪股通资金虽持续流入但独木难支,股指期货上反映多方反攻意愿也不强,外围欧洲央行超预期“放水”后先涨后跌,反而拖累A股,建议今日继续谨慎对待,多看少做。
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