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个股点金:三诺生物(300298)外销合同助力高增长
www.cnfol.com 2012年05月24日 10:45 中金在线 
  投资要点

  1、出口订单签订符合预期,12年出口收入将超过5000万元

  2、预计12年公司业绩将保持40%以上的高速增长

  风险提示

  竞争恶化导致产品毛利率大幅下挫;合同履行的不可抗风险

  ※投资建议

  由于公司本次外销订单签订情况基本符合我们的预期,所以我们维持对公司2012-13年的EPS预测为1.47和2.02元,对应5月18日收盘价41.30元的PE分别为28.1和20.5倍
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