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个股点金:湖北宜化(000422)产能持续扩张
www.cnfol.com 2012年05月10日 16:29 中金在线 
  ※投资要点

  1、公司未来成长路径较为明确

  2、12 年看好新疆宜化尿素业绩贡献

  3、56 万吨磷酸二铵为新增长点

  4、PVC 产能迅速增长

  ※投资建议

  预计公司2012、2013 年实现营收194.7 亿元和237.5 亿元,yoy分别增长9.6%和22%,归属上市公司股东净利分别为10.1 亿元和11.8 亿元,同比分别增长 23%和17%,EPS 分别为 1.61 元和1.88 元,动态PE 为12倍和10 倍
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