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个股点金:鸿路钢构(002541)新产能释放驱动公司加速增长
www.cnfol.com 2012年03月02日 13:22 中金在线 
  ※投资要点

  1、业绩符合预期 ,11 年单季度增速同比放缓“事出有因”

  2、11 年开启新一轮产能扩张,12 年收入、盈利有望加速

  ※风险提示

  投资超预期下降带来钢结构需求大幅下滑,钢材价格大幅波动影响短期业绩

  ※投资建议

  预计2011-2013 年每股收益分别为1.58 元、2.25 元和2.99 元,考虑到公司历史良好的成长性和新一轮产能投放带来的加速增长预期
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