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个股点金:南岭民爆(002096)公司重组成功是大概率事件
www.cnfol.com 2012年02月24日 14:39 中金在线 
  投资要点

  1、 公司重组进展公告称重组照计划进行

  2、未来看点在整合后省内行业产能高度集中

  3、公司未来硝酸铵成本有很大下降潜力

  4、公司运输配送有望成为新的利润贡献点

  投资建议

  我们预计公司2012 年有望实现EPS 1.68 元(摊薄后股本到1.82 亿股),目前对应的PE 约14 倍左右,考虑到公司重组成功是大概率事件,目前估值水平较低
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