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个股点金:瑞康医药(002589)区域医药商业龙头
www.cnfol.com 2012年02月14日 07:49 中金在线 
  投资要点 1、区域医药商业龙头地位巩固 2、基本药物配送成为公司增长动力之一

  风险提示 基药配送、医疗器械耗材配送业务低于预期。

  投资建议 预计2012 年高端医疗市场保持30%以上增速,基药及医疗器械配送大展拳脚,下调11-13 年EPS 至0.9、1.23、1.62 元,对应PE26、19、14 倍
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