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个股点金:千山药机(300216)外延扩张
www.cnfol.com 2012年02月10日 08:28 中金在线 
  ※投资要点

  1、计提资产减值准备影响利润,预计四季度将部分转回

  2、塑料安瓿包材预计 12 年获批,将启动安瓿生产线升级

  3、利用超募资金进行外延收购,进入冻干和固体制剂领域

  ※投资建议

  我们预计公司 11-13 年EPS 分别为0.84,1.25 和1.65 元,对应2 月2 日收盘价26.43 元的PE 分别为31.5,21.1 和16.0 倍。我们看好公司国内独家的塑料安瓿生产线在升级替代过程中的高速增长和通过在相关领域扩充产品线的协同效应
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