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个股点金:海翔药业(002099)转型有望迎来高增长
www.cnfol.com 2012年02月09日 10:01 中金在线 
  投资要点 1、增发有利于转型之路 2、合同定制 3、培南系列 4、 发酵项目

  风险提示 达比加群出血性风险; 4-AA价格下滑; 定制生产的概率、时间难以预测

  投资建议 11-13年EPS分别为0.71、0.98、1.64元,摊薄后EPS0.61、0.84、1.42元。给予12年25倍PE,短期目标价21元;业绩高增长预计在13年,若给予13年17倍PE,12个月目标价25元
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