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个股点金:东源电器(002074)受益于农网升级改造
www.cnfol.com 2012年01月10日 16:27 中金在线 
  ◆受益于农网升级改造,收入订单双增长。目前我国电力工业投资呈现两大趋势,一是电力投资逐渐向电网倾斜,二是电网投资逐渐向配网改造倾斜。2010 年,国家启动新一轮农网升级改造,刺激了中低压开关、变压器等配网设备的高速增长。2011 年前三季报中,公司主营收入同比增速分别高达27.57%、51.68%和31.43%。截至11 月10 日,公司在国家电网集中规模招标采购中中标金额累计达21,820 万元。

  ◆自主研发生产推升公司毛利率。公司旗下南通阿斯通、南通泰富、南通电器工程、东源天利、东源互感器等子公司配套生产重要设备部件,相比于部件外购方式,公司更具有成本控制优势。过去几年里,公司综合毛利率维持在25%以上。

  ◆海外市场拓展顺利,前景值得期待。2011 年,公司连续中标国网公司的集中招标工程,成功开发了除江苏省网以外的其他26 个省市等新市场。 公司积极加强与外贸进出口公司和国外工程承包商等外贸单位合作,积极开拓海外市场,目前进展迅速,为公司持续性高增长提供了保障。

  预计公司2011-2013 年EPS 分别为0.19 元、0.24元、0.30 元,对应当前股价的PE 分别为47 倍、37 倍、30 倍,首次给予公司“增持”评级。
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