【内容介绍】北京利尔是目前国内产品品种最全, 整体承包范围最广的大型耐火材料制造商之一.耐火材料下游主要消耗需求来自于钢铁行业领域. 我国要实现钢铁大国向钢铁强国的转变, 在很大程度上依赖于耐火材料质量的提升.预计,未来几年耐火材料行业仍然可以保持年均10%以上的较快增长.无论从RHI等国际耐材巨头的发展历程来看,还是从下游钢铁企业集中度提高的趋势来看, 具备整体承包能力的大型耐火材料集团将不断涌现.行业整合,集中度提高将是必然. 公司以整体承包业务模式为主导,主要服务大型钢企. 公司整体承包业务占比达到68%,毛利率相对高于直销模式.服务客户包括首钢,宝钢,包钢等大型钢铁企业具有明显的客户优势;在产品技术上,公司相对领先的技术,使其产品结构合理,附加值高, 市场空间广阔;较强的管理能力,使其生产成本相对偏低,公司费用率偏低,公司的盈利能力要强于同行业公司. 公司去年IPO共募集资金净额13.33亿元,在手现金充裕, 未来无论是持续利用各种优势扩展产能或者收购兼并,空间都较大.公司未来计划在完善北京, 上海和洛阳三大生产基地的同时,还将向耐火原料镁砂,铝矾土上游产业发展, 逐步建设优质铝矾土和镁砂两大原料.公司产能扩张快,项目产品附加值高;快速扩张既符合耐火材料行业当前的状态和变化,也有助于公司快速确立龙头地位.  预测公司11-13年EPS 分别为1.40元,1.98元,2.63元，给予公司"增持"的投资评级。  

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